- Disc 1
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1.卒業 ~For You~
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2.トリオ・ザ・プレゼンテーション その1
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3.天下無敵!? 3Bガ斬ル! (前編)
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4.トリオ・ザ・プレゼンテーション その2
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5.同曲対決 ~夕暮れのカプリチョーソ~
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6.同曲対決 ~夕暮れのカプリチョーソ~
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7.同曲対決 ~夕暮れのカプリチョーソ~
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8.同曲対決 ~夕暮れのカプリチョーソ~
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9.同曲対決 ~夕暮れのカプリチョーソ~
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10.同曲対決 ~夕暮れのカプリチョーソ~
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11.同曲対決 ~夕暮れのカプリチョーソ~
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12.同曲対決 ~夕暮れのカプリチョーソ~
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13.同曲対決 ~夕暮れのカプリチョーソ~
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14.同曲対決 ~夕暮れのカプリチョーソ~
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15.同曲対決 ~夕暮れのカプリチョーソ~
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16.OVERTURE -序曲-
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17.卒業 ~For You~ (Instrumental)
- Disc 2
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1.TWILIGHT RONDO
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2.天下無敵!? 3Bガ斬ル! (後編)
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3.FINE DAYS ~明日は晴れ!~
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4.トリオ・ザ・プレゼンテーション その3
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5.卒業式の前に……
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6.卒業式の前に……
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7.卒業式の前に……
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8.卒業式の前に……
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9.Hallelujah -ハレルヤ-
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10.SKYWALKER
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11.TWILIGHT RONDO (Instrumental)
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12.SKYWALKER (Instrumental)