- Disc 1
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1.HWAVENLY KISS Vocal:μ
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2.NEVER ENDING Vocal:葉月翠名(斉藤愛子)&(サクラ=ウィンザー )真中海&(時雨里姫乃)雲雀鈴愛
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3.EVER NEVER Vocal:明智光理(澤田なつ)
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4.HWAVENLY KISS -INSTRUMENTAL VER.- 作曲:菊田大介(Elements Garden)
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5.NEVER ENDING -INSTRUMENTAL VER.- 作曲:藤田淳平(Elements Garden)
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6.EVER NEVER -INSTRUMENTAL VER.- 作曲:中山真斗(Elements Garden)
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7.HWAVENLY KISS -SHORT VER.- Vocal:μ